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新聞
    中國棉花供需是否面臨新反轉
    2017/7/25 9:32:22

        據發改委有關下屬機構于5月中下旬就棉花實播面積展開全國范圍專項調查,樣本涉及15個?。ㄗ灾螀^)、70個植棉縣(市、團場)、2800個定點植棉信息聯系戶。調查結果顯示,2017年全國棉花實播面積4757.3萬畝,同比增加372.8萬畝,增幅8.5%,較3月份意向調查結果增加3.3%。

      5月25日商務部發布《關于中美經貿關系的研究報告》稱,下一步將擴大自美進口,“中方愿進一步增加自美大豆、棉花等農產品進口?!绷頁jP消息顯示,2017年5月中國棉花進出口關稅匯率調整為6.8664。

      據海關統計,2017年5月,我國進口棉花8.54萬噸,環比下降1.94萬噸,減幅18.53%;同比增長0.72萬噸,增幅9.20%。2016/2017年度,我國累計進口棉花86.48萬噸,同比增加14.14萬噸,增幅19.55%。2017年1-5月,我國累計進口棉花56.43萬噸,同比增加20.66萬噸,增幅57.76%。

      受多年以來國內棉價高于進口棉價、國產鋸齒細絨棉品質低于進口長絨棉影響,國內棉花出口受到明顯抑制,甚至年度出口量下降至幾萬噸以內,對國內棉市表觀消費量變化幾無影響。在綜合考慮國內供需因素的背景下,暫時剔除出口數據也在情理之中。

    圖1 2009-2017年棉花進口量變化

      據我的農產品網數據顯示,從圖1可以看出,2009年12月棉花進口環比增長47%,2010年12月為增長266%,2011年12月為增長109%,2012年12月為增長75%,2013年12月為增長251%,2014年12月為增長187%,2015年12月為增長122%,2016年12月為增長161%。

      從2009-2017年棉花進口同比數據看,2009年12月棉花進口同比增長37%,2010年12月為增長僅增長4%;2011年12月為增長71%,2012年12月為減少32%;2013年12月為增長14%;反而2014年-2016年12月棉花進口同比呈現明顯放緩趨勢,三年進口同比由降低56%減少至降低23%,但是進口量仍然呈現明顯單邊回落趨勢。

     圖2 2009-2017年中國棉花產量環比變化

      從圖2正向線性關系看,盡管2009年三季度進口呈現明顯縮量趨勢,但是四季度仍然凸顯高度的增長態勢。整體上看,每年12月棉花進口環比數據均出現當年度最高值。從多年12月進口運行明顯趨勢看,這與12月外棉集中到港的行情完全吻合,并且環比增長曲線呈現三年輪回的特質。其中2010-2012年12月進口環比由266%降至75%,2013-2015年12月進口環比由251%降至122%,而2016年12月棉花進口環比數據起點為161%。

      圖3 2009-2017年棉花進口量同比變化

      從圖3可以看出,2009-2017年國內棉花月度進口量變化存在明顯的線性變化。其中,正常的棉花月度進口量同比數據波動范圍為-50%至+50%,而2012年全部月份與2010年、2011年第四季度出現明顯不同震蕩范圍。

      其中,2009-2011年10-11月進口量同比數據表現出觸底反彈的趨勢,特別是2012年全年月度進口同比數據出現一枝獨秀的場景。我的農產品網認為,究其原因是國內棉花產量增長緩慢、表觀消費量下降更緩慢的狀況下,為了滿足國內棉紡織行業來料加工出口貿易的需求,隨著國內棉花滑準稅配額進口渠道放開,皮棉進口量迅速滿足國內需求的體現。

       單產提高受限 需求逐步增長 

    圖4  2000-2017年中國棉花供應變化

      從圖4可以看出,受多年國內棉市期末庫存明顯波動影響,2000-2010年國內棉市庫存消費比呈現明顯回落態勢,并于2010年跌至歷史最低位,僅有26%。而從2011年開始,到2014年庫存消費比達到歷史最高位,超過170%。隨后,庫存消費比連續四年出現回落,并且在2017年以后有降低至2010年歷史最低位的可能。

      從國內棉花種植面積趨勢看,2000-2005年種植面積增長至歷史最高值是2003年766萬公頃,隨后國內棉花種植面積出現一邊倒的下跌趨勢。特別是2016年達到創紀錄的歷史低位338萬公頃,此數值尚不足2003年一半。在此背景之下,國內棉花產量2016年534萬噸較2003年產量486萬噸的增長幅度達到110%??梢钥闯?,僅僅13年時間,國內棉花單產翻倍已經提前實現,后續單產提高或將面臨一定瓶頸。

     圖5  2000-2017年中國棉花供需變化

      從圖5可以看出,2004年之前國內棉花供需缺口緩慢增長,加入世界貿易組織(WTO)后,國內棉紡織行業低成本、低附加值、低技術含量紡織品出口策略導致出口暴增,而2004-2010年國內棉花供需缺口逐年拉大,僅有2008年金融危機導致市場需求明顯下降,但幅度仍在可控范圍內。

      特別是隨著2010年后人民幣對美元匯率逐漸提升,國內棉紡織行業出口匯率優勢不復存在,加之近幾年后金融危機時代,全球棉紡織行業需求仍需較長時間恢復。受多年國內棉花補貼多項政策的實施,2010-2013年國內棉花產量出現明顯恢復性增長。反觀2014年之后國內棉市供需情況,受國內種植比較收益競爭力明顯走低、人民幣匯率逐漸下跌等提振,國內棉花供需缺口出現逐漸擴大的趨勢。

      供需反轉 看好遠期棉價

      我的農產品網認為,盡管2017年國內棉花種植面積預測數值微有增長,但是出現增長的區域最大可能是新疆地區。而因人手短缺、人力成本暴增、機械化種植推廣太慢、與糧食作物種植比較收益逐年降低等綜合影響,內地棉花種植面積減少量由新疆種植面積增加量補足仍存在一定變數。

      結合近幾年國內棉市補貼逐漸降低和內外棉價差逐漸縮小的趨勢,加之國儲棉龐大庫存有效彌補國內市場需求、新疆主產區連續三年實行皮棉18600元/噸市場指導價補貼、新棉價格中人工成本明顯提高等因素,未來三年中國棉花供需情況或將進入另一個反轉周期,棉價回升通道即將穩步到來。


 
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